2009年9月23日，香港 ---吉利汽車控股有限公司（香港聯(lián)交所代碼：175，「吉利」或「公司」）今日宣布與高盛資本合伙人（「GSCP」）簽署協(xié)議，GSCP將通過認(rèn)購可轉(zhuǎn)債以及認(rèn)股權(quán)證投資吉利。吉利將于可轉(zhuǎn)債發(fā)行及認(rèn)股權(quán)證獲全面行使后獲得25.86億港元(合約3.3億美元) 。
2014年到期的可轉(zhuǎn)債年息3％，并在符合一定條件的情況下可按最初換股價(jià)每普通股1.90港元轉(zhuǎn)換為約9.98億股吉利新普通股，相對(duì)于發(fā)行前最后收盤價(jià)溢價(jià)6.1%。如果不予轉(zhuǎn)換，債券將按面值贖回。此外，GSCP將獲得約3.0億股認(rèn)股權(quán)證，每1份認(rèn)股權(quán)證可認(rèn)購1普通股，最初行使價(jià)為每普通股2.30港元，相對(duì)于發(fā)行前最后收盤價(jià)溢價(jià)28.5%。
吉利董事長(zhǎng)李書福先生表示：「我們十分高興GSCP成為我們的投資伙伴。我們相信，這項(xiàng)投資不僅表明我們的業(yè)務(wù)策略是行之有效的，還為吉利注入了額外資本，為我們的長(zhǎng)期增長(zhǎng)策略提供資金支持。我們還計(jì)劃與GSCP密切合作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、運(yùn)營(yíng)效率和公司治理�！�
吉利將通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲得18.97億港元（合約2.45億美元），這筆資金將用作公司的資本支出、潛在收購以及一般企業(yè)用途。此外，公司預(yù)計(jì)將在全數(shù)行使認(rèn)股權(quán)證后進(jìn)一步募集6.89億港元（合約0.89億美元），這筆資金將用作一般營(yíng)運(yùn)資金用途。
注：
關(guān)于高盛資本合伙人
高盛資本合伙人為環(huán)球領(lǐng)先投資銀行、證券及投資管理公司高盛集團(tuán)之一家聯(lián)營(yíng)公司。
